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川财证券,机械设备行业月报:流动性压力有所缓解 继续关注先进制造板块


    1.国际油价中枢已明显上移,油气开采和煤化工机械设备板块在现阶段仍建议应当优先关注,但近期油价有所反复,而且相关个股已累积较多获利盘,短期注意相应风险。板块回调充分后,相关龙头个股仍值得持续积极关注。2.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018年下半年的机械板块热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。半导体设备板块调整仍在过程中,但我们认为已经进入短期底部,建议开始关注。建议关注相关标的:杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、新莱应材(300260)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690)、埃斯顿(002747)、三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100)、日机密封(300470)、四方冷链(603339)和深冷股份(300540)。
    市场表现
    本月,上证综指上涨0.43%,沪深300上涨1.21%,中小板综上涨0.10%,创业板综下跌3.29%,中证1000下跌3.10%。机械设备行业指数下跌4.32%,行业涨幅月排名20/28,板块跑输上证综指4.75个百分点。本月,机械设备板块,月涨幅前五的个股为道森股份、深冷股份、申科股份、科沃斯和世嘉科技,涨幅分别为76.47%、68.39%、33.52%、33.09%和30.78%。跌幅前五的个股为*ST天马、南风股份、台海核电、*ST慧业和冀凯股份,跌幅分别为51.12%、50.97%、36.52%、34.31%和30.27%。
    行业动态
    1.安徽省政府公布《2018年省重大前期工作项目推进计划》,共涉及100个项目,总投资额达到5162.26亿元;2.据国家统计局数据,2018年一季度我国工程机械行业主要产品产量整体保持增长态势,水泥专用设备略微下降;3.国家发改委批复了广东省上报的《海峡西岸城市群粤东地区城际铁路网规划》;4.安川都林机器人应用设备有限公司在香河机器人小镇举行盛大的新工厂揭幕仪式,正式投产运营。
    公司公告
    创力集团(603012):公司全资子公司上海创力新能源汽车有限公司与安徽华菱汽车有限公司、南京恒天领锐汽车有限公司于2018年5月15日在安徽马鞍山签署战略合作协议,围绕共同合作开发符合市场需求的电动重卡进行战略合作。
    风险提示:产业政策推动和执行低于预期;成本上行带来的盈利能力持续下降压力;市场风格变化带来机械行业估值中枢下行。

海通证券,片仔癀(600436)2018年三季报点评:2018Q1-3 收入同增30.65% 归母净利润同增36.35%




    事件:
    10月23日晚,公司发布2018年三季报:2018年前三季度实现营业收入35.86亿元,同比增长30.65%,归母净利润9.20亿元,同比增长36.35%;扣非归母净利润9.05亿元,同比增长39.50%;实现基本EPS 1.52元。第三季度单季实现营业收入11.82亿元,同比增长19.17%,归母净利润3.02亿元,同比增长25.22%,实现基本EPS0.50元。
    点评:
    推进"一核两翼"大健康发展战略,业绩增长水平稳健。公司主要业务包括中成药制造、医药流通,核心产品为片仔癀系列。2018年前三季度,公司在医药行业实现营收共计32.2亿元,同比增长29.73%,约占总营收的90%。除药品销售之外,公司积极打造多方位的健康产业,将产品延伸至保健食品、特色功效化妆品和日化产品领域;2018年前三季度,在日化品与食品方面分别实现营业收入3.38亿元、1446万元,同比增长38.39%、137.52%,均保持了较高的增速。
    配方保密,原料稀缺,片仔癀系列产品在市场上具有独特性。片仔癀系列药品应用最广泛的治疗领域为肝胆疾病,2018Q1-3,公司肝病用药实现营收14.2亿元,占医药工业总营收的96.1%。片仔癀处方属于国家级绝密配方,功效较类似产品有明显优势,1965年被国家中药管理局和国家保密局列为绝密的国家重点保护中药制剂;2002年被国家质量监督检验检疫总局认定为原产地标记保护产品。片仔癀系列药品的主要原料之一天然麝香,仅有少数几个传统名牌中药品种经国家批准可继续使用。为了保证麝香原料的可持续开发利用,公司已在陕西、四川设有两个养麝基地,以期加快林麝养殖产业化进程。
    存货总资产比率微增3.18个百分点。报告期内,公司存货期末余额为16.41亿元,较期初金额增长32%,存货总资产比率由2017Q3的22.33%上升至25.51%,微增3.18个百分点,这一变动主要系报告期母公司漳州片仔癀药业股份有限公司战略物资储备增加所致。我们认为,麝香、蛇胆等原材料的价格上涨及资源紧缺或将成为限制公司未来业绩发展的因素,稳中向上的存货余额及存货资产比率可为公司扩大经营规模建立坚实的基础。
    费用基本保持平稳。2018Q1-3销售费用率8.33%,同比下降1.05个百分点;管理费用率4.57%,同比下降0.2%;财务费用率-0.23%,同比下降0.11个百分点,主要系人民币汇率波动,汇兑收益增加所致。
    盈利预测。预计公司2018-2020年EPS分别为1.81元、2.35元、3.07元,我们预计未来3-5年将维持量价齐升的高景气阶段,参考可比公司平均估值,考虑到片仔癀原料麝香、牛黄具有稀缺性,因此给予一定的估值溢价,我们给予公司2018年40-50倍PE,对应合理价值区间为72.40-90.50元,维持"优于大市"评级。
    风险提示。市场竞争风险,提价进度。

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证券时报,中国联通复牌一字涨停 混改参与方纷纷跟涨


    经历诸多波折,中国联通终于在8月20日晚间披露了正式的混改方案,包括定增、控股股东转让部分股权、核心员工股权授予计划三部分。中国联通A股(600050)及红筹股(00762.HK)昨日复牌,其中中国联通A股无悬念一字封板,参与混改的网宿科技、宜通世纪等也同时复牌跟涨。
    联通概念股纷纷大涨
    昨日早盘集合竞价阶段,A股中国联通复牌即直接涨停,9:30开盘后买一封单一度超过1100万手,成交稀少。昨日,中国联通全天保持了一字涨停,成交额1.79亿元,换手率仅0.1%。
    中国联通红筹股昨日波动较大,高开逾3%,开盘后不久就上涨到了10.89%,但之后涨幅开始缩窄,至收盘仅余3.52%,留下一根长长的上影线。收盘数据显示,中国联通红筹股昨日成交放出天量,金额达到41.87亿港元,是前一交易日的5倍之多。
    主角表现优异,作为重要参与方的其他A股上市公司网宿科技、宜通世纪、用友网络也不遑多让,纷纷大涨。
    截至昨日收盘,宜通世纪一字涨停,全天换手率仅0.52%,用友网络上涨6.37%,网宿科技上涨6.81%。但是,苏宁云商高开低走,开盘阶段涨幅近5%,之后涨幅迅速缩窄,最终以平盘报收。
    苏宁云商拟以不超40亿元认购中国联通58565.15万股定增股,认购后预计持股比例1.94%。用友网络及其控股子公司合计出资2亿元、宜通世纪出资2亿元,均通过淮海方舟基金,间接认购中国联通定增股。网宿科技则出资4亿元通过兴全基金,间接认购中国联通5856.52万股。
    另值得一提的是,直接认购联通定增股份最多的中国人寿也遭遇了高开低走,开盘涨逾2%,之后跳水,昨日收盘下跌了1.59%。
    分析认为,中国人寿体量巨大,参与联通混改对其影响较小。中国人寿此前就已发澄清公告,公司拟参与中国联通混改事项,经核实,相关事项所涉及的对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的7.15%,未达到应披露标准。
    混改概念延续强势
    联通复牌,再加上第三批混改试点将抓紧实施,混改概念股昨日也延续了涨势。
    截至昨日收盘,洛阳玻璃一字涨停,中国科传、东方中科涨停,铁龙物流也一度涨停,一汽夏利、中国铝业、新能泰山等多只个股涨幅超过5%,其他国资改革概念股也多为上涨之势。
    消息面上,8月18日,国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示,今年国家发改委承担的8项中央交办改革任务,需要上报改革方案的已全部完成。目前已遴选出第三批试点企业,正在按程序报批。下一步,发改委将抓紧实施第三批混改试点,指导制定和批复试点方案,跟踪试点实施情况,及时协调解决试点中遇到的突出问题,加强试点经验总结,通过案例推介等方式及时在面上推广。
    另据媒体报道,由国家发改委牵头审批的最新一批央企混改试点相关企业,已进入最后的攻坚阶段。截至目前,共有8家企业被纳入试点考量范围,今年混改试点将在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。
    混改概念股昨日算是延续了涨势,在上周最后一个交易日,北化股份、洛阳玻璃、一汽夏利、中国核建等央企混改概念股集体涨停。

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证券时报,地产股蠢蠢欲动 题材股持续活跃


   昨日上证综指跌0.22%,但盘中再度创下反弹新高,临近午盘地产股积极做多,成为引领股指上行的主力军。虽然午后整个地产板块涨幅有所回落,但华鑫股份、绵石投资、铁岭新城强势涨停,绿地控股盘中一度封板,金地集团、中房地产、招商蛇口、北京城建等也蠢蠢欲动,涨幅居前。
   东兴证券认为,投资者对整个行业政策收紧和短期难转向的预期达成一致,从而导致机构投资者对地产股三季度的超低配,短期值得关注的仍然是题材股标的,可关注的方向包括超高业绩增长、国企改革、定增倒挂、彻底转型、险资举牌等题材。
   题材股当红
   在周期股轮涨拉动股指创反弹新高的市场格局中,地产股昨日盘中也蠢蠢欲动。临近午盘,地产股突然发动一轮攻势,板块中不少股票纷纷拉升,成为引领股指上行的主力军。午后,整个地产板块涨幅有所回落,最终收涨0.79%。尽管板块冲高回落,但个股方面,仍有不少表现抢眼。
   11月21日晚间, 华鑫股份发布公告称,公司拟以重大资产置换及发行股份方式,作价49.26亿元购买华鑫证券92%股权,受此影响,该股连续两个一字涨停。11月22日,绵石投资因公告与万达商业终止重组被万达斥为单方面炒作,但股价仍然连续两个涨停。这两只股票昨日股价均创下年内新高。
   铁岭新城昨日也放量涨停,成交金额增至4.94亿元,股价和成交金额均刷新年内高点。绿地控股盘中一度涨停,尾盘涨幅收窄至6.98%,其成交金额更是大幅增至48.3亿元,创下历史天量,比上一交易日5.34亿元暴增超8倍。
   此外,金地集团、中房地产、东方银星、招商蛇口、北京城建、金融街等个股昨日也表现活跃,涨幅居板块前列。
   近日,住建部召开的房地产宏观调控工作部署会进一步强化了调控政策收紧的态势,东兴证券认为,前期限购限贷政策集中出台仅是序幕,后期土地、金融等政策的出台将进一步打压房价上涨预期。因此超高业绩增长、国企改革、定增倒挂、彻底转型、险资举牌等题材股将成为拉动整个地产板块行情的新动力,而传统住宅地产开发的高周转房企或难有行情。
   国泰君安也预计,主题投资将是房地产板块最大的机会所在,定增概念、转型标的、壳资源、自贸匙、京津冀、国企改革等题材都有可能催化板块行情。
   10月以来
   13股涨幅超20%
   今年的十一黄金周变成了房价调控周,多个今年以来房价飞涨热点城市,紧急出台各种调控政策措施。目前来看,调控政策效果已有所显示。据统计,10月70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨1.07%,涨幅较上月缩窄0.73个百分点。其中一线城市降温最为明显,10月仅环比增长0.47%,涨幅较上月收窄2.81个百分点,深圳房价更是由涨转跌,环比降0.5%。
   在这种背景下,地产股的走势也出现分化。同花顺统计显示,10月以来总共30只地产股涨幅超过10%,其中13只股票涨超20%。城投控股和ST亚太分别上涨46.24%和41.05%,海德股份、东方银星、中航地产、天宸股份、中体产业、*ST珠江和粤宏远A的区间涨幅均超过25%。而中国国贸、华发股份、新城控股、卧龙地产、天保基建、华夏幸福等股票10月以来的跌幅在5%以上。
   值得注意的是,在调控大背景下,近期地产业界举牌、并购案例仍层出不穷。如泰禾集团拟认购中国武夷28.9亿定增,恒大公告11月10-17日又在二级市场买入万科约1.29亿股,中国建筑公告安邦资产购买其普通股15亿股,首次达到公司普通股总股本的5%等。
   兴业证券认为,调控带来短期调整,但不会改变房地产长期向上趋势,房地产大周期没有见顶,资产荒背景下地产股是场外增量资金的必然配置标的,随着增量资金持续购买地产股,必然带来地产股的超级行情。

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川财证券,电气设备行业日报:山西省发布2017年12月电力工业运行分析


    川财观点。
    今日上证综指上涨0.78%,电气设备板块上涨2.62%,在28个行业板块中涨幅排名第8。细分子行业来看:锂电指数上涨4.52%,风电上涨4.14%,光伏上涨3.15%。今日上证综指上涨,电气设备及相关子板块指数表现明显好转,锂电与风电指数涨幅较为明显。我们认为,经过持续下跌后,部分细分子行业龙头已具备一定安全边际。预计18年为风电新增装机拐点,风电行业有望于18年迎来整体估值的提升,建议关注风电细分子行业龙头18年基本面改善情况。
    相关标的:金风科技、天顺风能、中材科技。
    行业动态。
    近日,国家能源局山西监管办发布了《2017年12月全省电力工业运行分析》。
    2017年山西省发电量完成2765.53亿千瓦时,同比增长10.16%。其中,火电2502.99亿千瓦时,同比增长8.39%;风电164.92亿千瓦时,同比增长21.89%;
    水电42.11亿千瓦时,同比增长8.68%;太阳能发电55.51亿千瓦时,同比增长104.37%。全年全省发电设备利用小时数为3570小时,同比增加92小时。其中,火电3992小时、同比增加195小时;风电1992小时、同比增加56小时;
    水电1725小时、同比增加236小时;太阳能1371小时、同比减少59小时。
    省内电源结构得到进一步优化,全年火电仅增加38万千瓦,火电装机比重继续降至78.86%,为6366.49万千瓦。(北极星电力网)。
    公司要闻。
    众业达(002441):微宏动力2017年经营业绩不达预期,加之微宏动力拟开展海外业务合作且微宏动力管理层转由推动微宏动力控股股东Microvast 于海外上市的计划,因此众业达拟出售微宏动力股权。
    风险提示:电力设备原材料价格大幅上涨;电网投资力度不达预期。

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国海证券,中原环保(000544)业绩符合预期 完善产业链进入收获期


    事件:
    公司发布2017年度业绩预增公告:预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润为30000万元-34000万元,相比上年同期增长0.84%-14.29%。对此,我们点评如下:
    投资要点:
    净利润增长0.84%-14.29%,符合市场预期
    2017年预计实现归于上市公司股东的净利润为30000万元-34000万元,相比去年同期增长0.84%-14.29%,符合市场预期。公司营收和净利润相比去年均有增长,主要是因为:1)污水处理量和供热面积同比均稳中有升,2016年公司通过向净化公司发行股份的方式,购买了五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗污水处理厂一期和二期等污水资产,解决了与大股东的同业竞争问题,实现对郑州市污水处理业务的统一运营,随着城镇化的推进和人民生活水平的提高,污水处理量不断上升,目前公司共有14家污水处理厂,日污水处理能力近200万吨,处于河南省区域龙头地位。2)公司收回郑州市财政局的污水处理费欠款,使得贷款总额同比下降,财务费用相应减少。
    不断完善产业链打造综合环境服务商,订单进入收获期
    公司在立足城市污水处理和集中供热的基础上不断拓展产业链,目前已经延伸到中水回用,沼气利用、建筑垃圾、村镇污水、流域治理、污泥处理、光伏等领域,2017年12月收购河南五建城乡55%股权,获得工程资质,公司不断完善产业链打造综合环境服务商,同时公司自2017年以来先后中标伊川、新密市城区污水及农村污水处理项目、陈三桥二期、临颍二期、冲沟综合整治及生态修复项目、信阳市浉河三期水环境综合治理PPP项目、中牟县农村污水项目、宜阳县污水处理及排水管网(一期)项目、民权县水务工程一体化建设及改造等项目,总投资额超过35亿元。随着河南省环保PPP项目推进的加速,作为省内唯一一家国有大环保平台,公司有望凭借产业链及政府资源优势收获更多项目,公司即将进入订单收获期。
    另外考虑到郑东新区污水处理厂(100万吨/日)和双桥污水厂(60万吨/日)未来会注入到上市公司,同时控股股东公用事业集团下有热力、水务、垃圾发电等资产,不排除未来注入到上市公司的可能。订单收获+资产注入,公司发展前景值得期待。
    盈利预测和投资评级:维持公司“增持”评级。我们看好公司未来的发展前景。预计公司2017-2019EPS分别为0.51、0.61、0.70元,对应当前股价PE为28、24、21倍,维持公司“增持”评级。
    风险提示:污水处理费下降的风险、PPP项目拓展不及预期的风险、应收账款大幅增加的风险、公司未来收购及资产注入不确定的风险、项目推进不及预期的风险、宏观经济下行风险。

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证券日报,今年基建投资或达16万亿元 三维度细寻受益股投资机遇


  编者按:近期,不少省份2017年重点项目投资计划公布,各省投资额均在千亿元之上,而基础设施建设尤其是交通领域的项目投资,均占据重要地位。有业内人士表示,2017年基建投资整体规模预计在16万亿元左右。受此影响,盘中水泥、钢铁等与基建相关的板块开始活跃,持续上涨。市场人士认为,政策与市场形成合力,有利于基建板块行情的继续演化。今日本文特从业绩、资金和机构评级等三维度仔细挖掘基建板块潜力股的投资机会,以供投资者参考。
  29家基建类公司年报扭亏
  《证券日报》记者统计显示,与基建投资密切相关的铁路、公路、钢铁、水泥、水利建设等细分行业内179家上市公司2016年整体业绩表现突出。截至昨日,上述公司中,共有103家公司披露2016年年报预告,其中80家公司年报预喜,占比77.67%。
  进一步看,80家年报预喜公司中,32家为预增,6家为续盈,29家为扭亏,13家为略增。而从年报净利润预计同比增幅来看,20家公司2016年净利润预计将实现翻番,其中,鼎泰新材、圆通速递、新钢股份、飞马国际、宝钢股份、方大特钢、宁波海运、华新水泥、上峰水泥、南京港、湖南投资、宁夏建材和凌钢股份等13家公司预计2016年净利润同比增幅更是均在200%以上,分别为:17169.78%、3111.87%、857.73%、802.09%、 770.00%、 540.00%、 460.85%、380.00%、 341.00%、315.00%、246.00%、210.00%、200.00%。
  而从年报扭亏角度来看,上述29家公司中,鞍钢股份、马钢股份、太钢不锈、三钢闽光、杭钢股份、本钢板材、安通控股、武钢股份、首钢股份、南钢股份和*ST兴业等11家公司在2016年业绩扭亏的同时,还预计2016年净利润下限均在2亿元以上,分别为16.10亿元、12.28亿元、10.50亿元、8.34亿元、7.29亿元、6.60亿元、4.20亿元、4.06亿元、3.50亿元、3.50亿元和2.30亿元。
  对此,有分析人士表示,基建类公司2016年业绩整体向好与2016年基建投资增速维持高位密切相关。国家统计局数据显示,2016年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)118878亿元,比上年增长17.4%。
  18只个股节后资金净流入均超亿元
  《证券日报》记者统计显示,在171只上市交易的基建类概念股中,有90只个股节后处于大单资金净流入状态,占比52.63%;其中18只个股期间大单资金净流入额居前,均在1亿元以上。具体来看,葛洲坝以5.07亿元居第一,中铁二局、中国交建分别以4.51亿元、4.20亿元位列第二、第三;另外15只个股按节后大单资金净流入额从大到小依次为酒钢宏兴、上峰水泥、连云港、新兴铸管、太钢不锈、中国铁建、中远海控、天山股份、北新路桥、抚顺特钢、万年青、四川路桥、中国中铁、厦门港务和青松建化。
  对于资金净流入居前的葛洲坝,国泰君安表示,公司为建筑板块中估值最低个股,估值提升空间大。未来PPP项目持续落地将刺激建筑主业持续高增长,公司国企改革相关亮点多;另外5月份"一带一路"国际合作高峰论坛的召开将成为建筑板块上涨催化剂,综合考虑,维持目标价13.7元,给予增持评级。
  在资金的追捧下,上述90只个股节
  后市场表现突出,其中天山股份、青松建化、北新路桥、上峰水泥、同力水泥、万年青和酒钢宏兴期间累计涨幅均在20%以上,分别为:50.74%、43.03%、31.12%、29.37%、25.68%、20.81%和20.69%。另外,西藏天路、宁夏建材、祁连山、天顺股份、连云港、中国交建、厦门港务、安阳钢铁、凌钢股份、华新水泥、中铁二局、杭钢股份和中远海控等个股期间涨幅也较为居前,均在10%以上。
  对此,有分析人士表示,资金大幅买入基建类股,与市场对2017年基建类投资将持续加码预期不无关系。消息面上,近期,多地2017年重大项目投资计划密集出炉。新疆、西藏、宁夏、云南、湖北、河南、四川、安徽、陕西、云南等中西部省份2017年的交通等领域基建投资额累计将达数万亿元。
  逾半数个股被机构看好
  资金积极抢筹基建类蓝筹股的同时,机构对基建类个股后市表现也较为看好,179只概念股中,近30日内,有92只个股被机构给予买入评级。其中18只个股机构买入评级均在4家及以上。具体来看,广深铁路以7家居首,葛洲坝、韵达股份均为6家、中国铁建、冀东水泥、圆通速递均为5家,另外,安徽水利、隧道股份、华新水泥、宝钢股份、河钢股份、久立特材和金洲管道等多只个股均为4家。
  从上述机构扎堆看好的18只基建类股上周五的市场表现来看,华新水泥、葛洲坝、冀东水泥、安徽水利涨幅居前,均在4%以上,分别为:7.20%、5.54%、4.61%和4.25%。华新水泥方面,民生证券表示:公司是湖北地区水泥龙头企业,拟收购整合拉法基在西南地区水泥资产,随着2017年水泥供给侧结构性改革的深入推进,水泥价格将继续上涨。预计公司2016年-2018年归属母公司股东净利润分别为4.54亿元、10.1亿元、11.8亿元,给予"强烈推荐"评级。
  对于整个基建板块后市机会,国海证券表示:预计二季度开始房地产投资增速将加速下滑。与此同时以PPP模式为核心的基建投资将发力,尤其是落后地区的投资将率先发力。近期各地两会纷纷出台2017年基建投资规划显示,西部地区的固定资产投资增速将维持高位(新疆2017年规划固定资产增速50%(2016年为-5.1%);西藏2017年规划增速20%以上;宁夏2017规划增速10%(2016年为8.2%)),利好本地基建、建材相关上市公司。
  另外,国海证券还表示,除西部地区以外,根绝各地两会报告数据显示,福建、内蒙古等地的固定资产投资增速规划要求较高,其中福建2017规划增速15%,相较于2016年9.3%的增速扩张力度较大;个股选择上,短期重点关注标的:新疆基建公司西部建设、西藏天路;宁夏低估值水泥标的宁夏建材;福建地区水泥股福建水泥。中长期持续关注"一带一路"受益标的:中国交建、北方国际等。
  

天风证券,机械设备行业周报:为什么我们调高工程机械几大龙头盈利预测


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、浙江鼎力、恒立液压、克来机电、中国中车、日机密封
    重点组合:赢合科技、徐工机械、诺力股份、建设机械、晶盛机电、杰克股份、埃斯顿、华测检测、新筑股份、长川科技、璞泰来、荣泰健康、天奇股份、弘亚数控、锐科激光,关注至纯科技、百利科技
    本周指数及估值:8月13日-8月17日(共5个交易日)沪深300指数下跌3.0%,机械、国防军工行业指数分别上涨0.8%和2.3%。机械子板块中周涨幅最大矿山冶炼机械达3.42%。
    本周专题:为什么调高工程机械龙头公司业绩预测?
    自2017年下旬开始,我们陆续调高了四大工程机械公司的业绩预测,主要原因主要包括:机行业基本面改善,基建和工业投资等数据仍然较好;经历周期后各版块龙头集中度较高、规模效应带来的龙头优势明显;不同公司的资产都在不断优化。
    资产优化的方面有区别,其中:三一的资产负债表修复和龙头集中度持续提高,由此带来销售收入和净利润的双升;恒立液压的产能释放,泵阀市占率不断扩大;浙江鼎力在客户资源方面明显优于同行,现金流保持充沛、盈利能力优异;徐工机械的资产负债表修复充分,未来业绩弹性高,且有国企改革、提高企业内部活力的催化剂。
    投资机会概述:工程机械:8月挖机销量增速或达37%!国产主机、部件市占率进一步提升。7月挖机销量11,123台,YoY+45%;1-7月累计131,246台,YoY+59%。出口销量是最大亮点,当月出口1,786台,YoY+171%。基建未来将成为开工量和二级市场投资信心的重要支撑,同时环保政策将推动设备更新。未来大/中挖的销量增速将会高于小挖,源自于地产和矿山需求带来的更新。维持18~19年销量预计超19万和20万台预测不变,国产四强龙头市占率持续提升,资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    油服装备:油价回暖,重视油服投资机遇。根据IHS的最新报告,全球新增石油项目平均全周期盈亏平衡成本为44美元/桶,比2014年的57美元/桶相比大幅下降,油公司目前新开工项目大部分有利可图,行业资本开支开始稳步增加,预计2018年全球范围增长超过5%。国内页岩气开发任务完成压力很大,叠加中石油、中海油探讨加大勘探力度,保证国家能源安全等措施,预计下半年行业需求将持续增加,而供给仍然有限。供需格局的好转将带来油服及设备毛利率的提升,2018年有望成为油服公司业绩全面向上的拐点。重点推荐杰瑞股份、关注中曼石油,安东油田服务。
    半导体设备:中芯国际14nm获得重大突破,半导体设备国产化进程加速。中芯国际14nmFinFET技术上取得重大突破,第一代FinFET技术研发已经送样客户。同时公司28nmHKC+技术开发也已经完成,28nmHKC持续上量,良率达到业内领先水平。2018Q1全球半导体设备支出170亿美元,同比增长30%;预计2018-2019年同比增速为14%/9%,实现连续四年增长并再创新高。国产设备已经全面进入28nm生产线,部分进入14nm生产线,有望充分受益于本轮国内晶圆厂投资。上游硅片开始进入密集扩产期,相应的设备公司具备较大弹性。重点推荐晶盛机电、北方华创,关注长川科技、至纯科技。
    新能源汽车及锂电设备:7月新能源乘用车同比增长7成。7月新能源狭义乘用车批发销售7.1万台,同比增长7成,且纯电和插混表现均强;1-7月新能源乘用车销量达42万台,同比增长1倍。在历经补贴政策调整后,新能源发展呈现稳定较强特征,7月传统燃油车零售增速-5%,新能源车实现高增长,成为拉动车市增速和增量核心动力。其中7月的纯电动轿车56%的增速,插电混动同比增速135%。重点推荐:诺力股份、赢合科技。受益标的:天奇股份、璞泰来、百利科技。
    智能装备:国内7月工业机器人实现同比6.3%增长,2017国产机器人市占率首降。国家统计局公布的数据显示,7月份中国工业机器人产量为13669(台/套),实现了6.3%的同比增长。今年上半年,工业机器人产量累计增长24%。外资品牌市占率有所下滑,国内汽车之外的其他行业需求量持续增长,且越来越多的行业开始出现对于工业机器人的需求。6-7月份增速下滑的主要原因在于国内经济形势不明朗,部分客户延迟采购。预计9月份开始销量将逐步回升,关注头部企业市占率的提升以及真正具备核心技术的公司。重点推荐埃斯顿、克来机电,关注中大力德、拓斯达等。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。

全景网,世纪华通(002602)回购1075.7万股 耗资逾2亿元




    全景网11月11日讯 世纪华通(002602)周日晚间公告,公司于11月9日首次以集中竞价方式回购公司股份,回购公司股份数量1075.7万股,占公司目前总股本的0.46%,最高成交价为20.58元/股,最低成交价为18.7元/股,支付总金额为2.13亿元。

中国证券网,雅克科技(002409)上半年净利润预增103%-128%




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)雅克科技披露一季报。公司2019年第一季度实现营业收入415,656,064.89元,同比增长34.89%;实现归属于上市公司股东的净利润41,300,738.06元,同比增长140.81%;基本每股收益0.0892元/股。公司预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,604.18万元至9,663.80万元,同比增长103.00%至128.00%。

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