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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

长江证券,建材行业:三个维度看建材标的经营质量


    三个维度看建材标的经营质量
    此前周报中我们提到,建材板块的资产结构和现金流和其他行业横向对比,表现较为优异。本周我们从3个维度来审视建材企业的经营质量。首先是业绩成长性及稳定性。以过去5年的收入复合增长率为指标,进一步考虑到增长稳定性而剔除周期股,则兔宝宝、再升科技、东方雨虹、三棵树、坤彩科技、伟星新材表现较好;其次是资产结构情况。以2017年资产负债率为指标,石英股份、坤彩科技、帝欧家居、北新建材、鲁阳节能、伟星新材表现较好;最后考虑现金流。以2017年经营净现金流/营业收入为指标,中国巨石、旗滨集团、鲁阳节能、伟星新材、北新建材、海螺水泥、南玻A表现较好。综上指标并结合公司基本面情况,建材细分龙头伟星新材、北新建材、鲁阳节能等均有不错表现。
    关注优质成长标的,重点推荐材料革命系列:坤彩科技、再升科技。坤彩科技作为兼具全球竞争力和产业升级逻辑的隐形龙头,实现了化妆品级和汽车级产品的批量供货;再升科技为具备资源禀赋和技术优势的微纤维玻璃棉龙头,受益于面板和半导体技术突破带来的电子洁净空气市场爆发。
    水泥:价格高位震荡,库存略有上升。6月上旬,水泥逐步进入淡季,受高考和降雨影响,企业发货环降,部分地区价格回落,如上海、福建和重庆等地。
    华东水泥库存上升0.4个pct,其中江浙沪皖赣均有上升。熟料库存看,因唐山熟料产线停产,河北库存大幅下降6.9个pct;华东环升0.69个pct。当前华东水泥及熟料库存均处于历史较低水平,但熟料库存略高于去年同期。供给端,一方面6月开始各地停限产将陆续执行,另一方面因环保检查,部分产线会受到影响。考虑到当前库存处于历史低位,预计后续华东水泥价格回落幅度有限。
    在需求韧性、供给刚性的2018年,水泥行业独有的高度集中竞争格局将进一步提升企业价格和盈利中枢,带来业绩超预期,且在存量博弈阶段,龙头竞争优势将更加凸显,特别是具备成本优势的龙头。继续推荐海螺水泥等华东水泥股。
    玻璃:库存下降放缓,价格继续反弹。本周重点监测省份生产商库存总量3662万重箱,环比减少13万重箱,降幅0.35%。库存的区域变化有所分化,其中,湖北、山东下降较多,江苏、广东、河北上涨较多。
    不容忽视的优质成长标的。一方面下游地产集中度提升趋势明确,与之有稳定供货关系的龙头充分受益;另一方面细分行业龙头相对优势明显,有望取得超行业增速水平,建议关注帝欧家居、三棵树、北新建材、东方雨虹、伟星新材。

东吴证券,通信行业:中报看行业发展平稳有升 5G承载大周期有望最先启


    近期推荐组合:烽火通信(600498)、中国联通(600050)、中国铁塔(港股0788)。此外,建议关注光交换及光器件:新易盛(300502)、光迅科技(002281)、博创科技(300548)、中际旭创(300308)等。光网络集成:太辰光(300570)、瑞斯康达(603803)。无线产业链:飞荣达(300602)、中石科技(300684)、东山精密(002384)、生益科技(600183)、沪电股份(002463)。光纤光缆:亨通光电(600487)、中天科技(600522)、长飞光纤(601869)、特发信息(000070)。网络规划设计板块相关个股也值得关注。
    市场回顾:上周通信(申万)指数上涨0.58%;沪深300指数上涨0.28%;行业跑赢大盘0.30%。
    策略观点:上周通信板块小幅上涨,跑赢大盘。我们认为5G、网络安全、云计算是当前值得关注的投资机会:1、中报通信行业发展平稳有升,基本面继续向好。2、5G传输承载大周期最先启动的投资机会。3、5G手机专利授权到2025年每年将达200亿美元高通爱立信诺基亚占比超90%。4、阿里云IoT工业互联网应用开发平台上线,工业互联网应用加速落地通信行业发展平稳有升,基本面继续向好。2018年H1营业增长3.06%,增速放缓。2017年全行业归母净利润增长9.67%,相比于2016年-37%的下滑有明显改善,2018年H1归母净利润增速为-40.41%,主要受到中兴负面影响较大。
    5G手机专利授权到2025年每年将达200亿美元高通爱立信诺基亚占比超90%。8月31日,StrategyAnalytics在一份最新的分析报告中预测,到2025年,爱立信和诺基亚两家公司总共将收取全世界5G智能手机专利授权费的35%;而另一传统大户高通则占比超过一半。而如果将高通、爱立信和诺基亚加在一起,它们共同占据的5G智能手机专利授权费将超过90%。
    阿里云IoT工业互联网应用开发平台上线,工业互联网应用加速落地。8月30日,阿里云IoT工业互联网应用开发平台正式上线,该平台集端侧设备接入、云端设备/项目管理为一体,帮助制造企业一站式构建并部署工业互联网应用,以实现企业生产制造环节效率的提升和成本的下降。
    风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。

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港澳资讯,国常会力挺降准降息 顶点软件(603383)被市场炒作异动大涨




    李克强主持召开国务院常务会议,部署精准施策加大力度做好“六稳”工作。确定加快地方政府专项债券发行使用的措施,带动有效投资支持补短板扩内需。会议指出,坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,落实降低实际利率水平措施,及时运用普遍降准和定向降准等工具,引导金融机构将资金更多用于普惠金融,加大对实体经济支持力度。要压实责任,增强合力,确保经济运行在合理区间。利好金融科技。
    顶点软件是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商,致力于利用自主研发的“灵动业务架构平台(LiveBOS)”为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以“互联网+”为应用重点方向的信息化解决方案。
    技术面上,该股昨日消息刺激,快速拉高,表现异常,该股近期横盘调整较为充分,目前放量突破,短期向好,可以适当关注。观点仅供参考。
    

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中金公司,海特高新(002023)看好GaAs芯片研制与航空维修研制业务量产前景


    公司近况
    近期芯片国产化颇受市场重视,行业估值水平有所提升。我们看好公司GaAs芯片研制、航空维修与研制业务的量产,看好资产周转率与ROE的向好发展,上调目标价至16.4元,重申“推荐”。
    评论
    资产周转率低主要由于公司处于资金与技术密集产业且多项业务处于产业化前期。2017年公司总资产周转率0.07,其中芯片业务周转率仅为0.003,航空培训、维修、研制业务也仅为0.10左右。
    2017年末总资产按流动性来看:流动资产占比34%、非流动资产占比66%;在流动资产中,货币资金占比42%;在非流动资产中,固定资产+在建工程合计占比66%。
    2017年末总资产按业务来看:1)芯片研制:海威华芯14.9亿元;2)航空培训:昆明5.8亿元、天津4.1亿元、新加坡4.8亿元,合计14.7亿元;3)航空发动机及部附件维修研制:亚美动力9.5亿元、奥特附件3.5亿元、海特亚美3.9亿元,合计16.9亿元;4)航空整机维修:天津海特工程6.7亿元、天津宜捷海特0.2亿元,合计6.9亿元;5)航空租赁:华新租赁3.4亿元;6)其他:5.7亿元。
    2017年总收入按业务来看:1)芯片研制:海威华芯404万元;2)航空培训:合计1.44亿元;3)航空发动机及部附件维修研制:合计1.81亿元;4)航空整机维修:合计0.76亿元;5)航空租赁:华新租赁820万元;6)其他:0.13亿元。
    看好公司芯片研制、航空维修与研制、航空培训业务长期发展前景,关注各项业务量产进展。1)芯片研制:砷化镓制程研发方面,2017年IPD和PPA25产线试生产阶段良率达到预期水平,具备初步量产能力;2018年将实现初步量产Foundry能力,达到规模效应、形成盈利能力;2)航空维修与研制:2018年天津二期机库项目将建成、B737NGSTC改装业务将投产,力促技术向市场转化。
    估值建议
    维持盈利预测不变。公司过去60个月平均估值为3.5xP/B,当前股价对应2.9x18eP/B、仍处于历史低位。近期芯片国产化颇受市场重视,行业估值水平有所提升。基于2018年目标3.5xP/B,上调目标价37%至16.4元,潜在上涨空间23%,重申“推荐”。
    风险
    各项业务量产进度尚有不确定性。

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国信证券,通信设备行业北斗行业专题系列:军改落地+精度提升 北斗产业迎投资良机


    北斗产业2018年进入加速发展期
    政府出台政策大力推动行业发展,要求2018年底为“一带一路”地区提供全面的北斗导航服务。为此,北斗卫星进入密集发射期,继2012年北斗二号的16颗卫星之后,北斗三号卫星于2017年底正式发射,目标2018年发射16颗,为历年发射数量之最,届时将基本完成全球35颗卫星的组网任务,提前完成2020年目标。与此同时,地基增强系统(CROS)一期建设已于2016年底完成,可提供基本的高精度服务,2018年底二期补充建设工程即将结束,届时可提供全面的高精度导航服务。
    军改落地+高精度服务来袭,北斗应用市场全面打开
    北斗应用领域广泛,2016年北斗产值破400亿,2020年市场空间有望达2400亿,目前军工市场贡献35%左右。军工市场受2015-2017年的军改影响较大,预期在军改结束的2018-2020年,前期减少的采购将得到补充,叠加在军工自主可控的大背景下国家在军工信息化的大力投入,弹性充足;行业应用市场前期受制于高精度服务能力的不足发展缓慢,政策推动是重要驱动力,近期政府重点支持的智能汽车领域导航应用有望快速发展,测绘、驾考、位移监测等市场亦值得关注;大众消费市场GPS市占率较高,北斗有望随着精度提高应用水平不断提高,以阿里为首的互联网巨头有望推出全新运营平台,成为重要推动力量。
    纺锤型产业链,上游已突破封锁,下游应用静待花开
    不同于美国成熟的GPS产业链,中国北斗产业相关企业主要集中在上游芯片板卡层面,华测导航、上海司南、合众思壮以及和芯星通等公司突破技术封锁,能力得到长足发展;但下游应用市场受制于高精度能力不足及GPS发展较为缓慢。随着中国卫星导航定位应用管理中心(CNAGA)帮助各省市建立区域级北斗运营平台,以及更多的企业申请北斗运营平台资质,下游应用有望得到不断催熟。
    个股方面,重点推荐“天线-芯片-板卡-终端-运营”全产业链布局的【海格通信】,其去年四季度以来获得军工订单超12亿,全面恢复增长,作为北斗军工市场的重要供应商及军民融合的重要推动力量,长期稳健发展可期。

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中证网,诺力股份(603611):耗资超1亿元回购逾2%股份




  中证网讯(记者 刘杨)诺力股份(603611)6月11日晚间公告回购进展,截至6月11日,公司已累计回购576万股,占公司总股本的2.15%,成交的最高价为19.86元/股,成交的最低价为16.74元/股,支付的资金总额为1.07亿元(不含印花税、交易佣金)。

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证券日报,新能源车产销量大增 9只概念股月内吸金近9亿元


  近日,中国汽车工业协会发布数据显示,今年7月份新能源汽车产量、销量分别为9万辆和8.4万辆,比上年同期分别增长53.6%和47.7%。其中,纯电动汽车产量、销量分别为6.8万辆和6万辆,比上年同期分别增长45.4%和33.6%,纯电动汽车销量在新能源汽车总销量中所占比例已达到71.43%。
  分析人士指出,在历经补贴政策调整后,新能源汽车产业发展继续呈现稳定、繁荣的特征,从7月份销售数据来看,新能源汽车的车型结构也面临加速升级,受到补贴政策倾斜的具备高续航里程、高能量密度等特点的纯电动车型愈发受到消费者的青睐,随着传统销售旺季的到来,预计未来销量将继续提升,或成为新能源汽车市场持续火爆的重要动力,也有望为行业相关上市公司业绩增厚奠定良好的基础。
  从业绩面上看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,目前已有77家新能源汽车相关上市公司披露了2018年中报业绩预告,其中有53家公司报告期内净利润实现同比增长。具体来看,*ST佳电(2640.15%)上半年净利润同比增幅最为显著,达到20倍以上,悦达投资(1072.33%)紧随其后,上半年净利润也实现10倍以上同比增长,江特电机(391.57%)、卧龙电气(113.48%)、智慧能源(106.42%)、金龙汽车(106.41%)等公司报告期内净利润也均实现同比翻番。
  此外,还有80家公司已公布2018年中报业绩预告,其中业绩预喜的公司共有48家,启明信息(303.37%)、德威新材(265.00%)、康尼机电(150.00%)、银亿股份(140.03%)、东方电热(125.00%)、东方精工(100.00%)等6家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番,鹏辉能源(80.00%)、亨通光电(75.00%)、潍柴动力(70.00%)、德尔股份(67.21%)、麦格米特(60.00%)、 格林美(60.00%)、亿利达(60.00%)、科大国创(55.00%)、长城汽车(52.07%)等公司也均预计上半年净利润同比增幅超过50%,综合来看,在已披露2018年中报或中报业绩预告的157家上市公司中,共有101家公司报告期内业绩实现同比增长或预喜,占比超过六成。
  进一步梳理发现,板块中还有30家上市公司已率先披露2018年三季报业绩预告,其中有25家公司报告期内业绩预喜,京威股份(220.00%)、道明光学(140.00%)、江特电机(100.00%)等3家公司三季报净利润均有望同比翻番,业绩成长性较为显著。
  与普遍良好的业绩表现相比,新能源汽车概念板块近期整体走势略显平淡,8月份以来,截至昨日,板块中仅有13只个股期间累计实现上涨,东方精工(13.63%)期间累计涨幅居首,达到10%以上,比亚迪(6.39%)、渤海汽车(5.71%)、京威股份(5.42%)、创力集团(5.16%)等4只个股期间也均累计上涨5%以上。值得一提的是,江特电机(-20.37%)、金龙汽车(-11.38%)、 *ST佳电(-8.71%)、卧龙电气(-7.79%)、悦达投资(-7.18%)等5只中报业绩翻番股期间股价累计跌幅均超过同期大盘跌幅(-5.62%),呈现超跌态势。
  资金流向方面,8月份以来,截至昨日,板块中共有28只个股期间累计实现大单资金净流入,长鹰信质(24885.59万元)、汇川技术(21195.74万元)、比亚迪(12021.44万元)等3只个股月内均受到1亿元以上大单资金追捧,银亿股份(7861.51万元)、中国中车(7605.90万元)、中天科技(4833.17万元)、传化智联(3576.39万元)、中国动力(3209.59万元)、 万里扬(3044.54万元)等6只个股期间大单资金净流入金额也均超过3000万元,上述9只个股月内合计吸金8.82亿元。
  对于新能源汽车板块后市布局策略,华金证券指出,总体看来,国家对新能源汽车产业扶持的态度依然坚定,补贴政策将更有利于低耗能、高续航乘用车型的市场推广。有效提高动力电池能量密度,降低动力电池成本,仍是厂商未来竞争的聚焦点,推荐相关标的:创新股份、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、宁德时代、藏格控股。

天风证券,家用电器行业周观点:2018年家电无需担忧 基本面持续向好


    本周家电板块走势。
    本周沪深300指数上涨-0.56%,创业板指数上涨-0.46%,中小板指数上涨0.56%,家电板块上涨3.27%。从细分板块看,白电、黑电、小家电涨跌幅分别为4.44%、-2.60%、0.98%。个股中,本周涨幅前五名是小天鹅A、华帝股份、乐金健康、美的集团、海立美达;周跌幅前五名是天际股份、珈伟股份、飞乐音响、立霸股份、兆驰股份。
    原材料价格走势。
    2017年12月15日,LME铜、铝现货结算价分别为6736和2017美元/吨;LME铜相较于上周上涨0.90%,铝相较于上周上涨1.00%。2017年以来铜价上涨了22.80%,铝价上升了15.10%。2017年12月15日,钢材综合价格指数为125.08,相较于上周上涨1.64%,2017年以来上涨了21.0%。2017年12月1日,中塑价格指数为1035,相较于上周上涨了-0.31%,2017年以来上涨了3.80%。
    投资建议。
    本周我们已发布2018年年度策略报告,认为明年无需过度担忧空调,预计18年空调内销增速约4.9%,三四线将带来长期增长空间;消费升级下,冰洗、厨小受益显著;黑电板块戴维斯双击值得期待;维持估值中枢持续提升的观点。
    本周食品饮料、家电等消费白马再度领涨大盘,白电类大幅回升。我们维持家电龙头整体的估值中枢提升仍将持续进行的观点,推荐持续关注板块龙头格力电器、美的集团、三花智控等。(奥维)“双12”彩电线上销量和销售额同比分别+33%和42%,“双11”后热度不减。黑电板块股价下行,我们继续推荐基本面底部复苏的黑电板块。原材料铜铝初现降价趋势,上游压力或将减缓。
    个股方面,我们看好龙头企业格力电器、美的集团、青岛海尔以及有望受益蔚来新车发布的三花智控。同时,也建议关注更加符合外资价值审美的具有良好公司治理形象的苏泊尔、老板电器。持续推荐处于底部区域的黑电行业,首推龙头海信电器,建议积极关注兆驰股份、TCL多媒体(港)、创维数码(港);推荐战略重组、强估值提升预期的TCL集团。

中国证券网,A股冰与火:悲观情绪缓解 金秋行情可期


    17日沪深两市各主要指数继续缩量回调,其中,沪指下跌1.11%,报收2651.79点,创业板指数下跌1.23%。分析指出,近期市场交易行为两极化明显。一方面,成交金额和换手率创阶段新低;另一方面,回购潮愈演愈烈、外资不断买入成为A股重要力量。前者表明悲观情绪出清近尾声,后者将成为金秋行情重要推手。
    市场行为两极化
    17日两市合计成交约2068亿元,刷新阶段新低。其中,上证指数成交金额为869.6亿元,与2015年6月8日沪指13099亿元的成交额相比,大幅度萎缩。
    wind数据同时显示,17日,剔除ST股后,两市共218只个股成交金额不足500万元,其中,中南文化、汉商集团、合诚股份、中坚科技、沪宁股份、王子新材、国机通用、京城股份、浔兴股份、亿通科技、山东章鼓不足200万元,依次为57.22万元、59.17万元、112.24万元、130.32万元、143.92万元、158.75万元、167万元、177.95万元、180.94万元、184.74万元、198.56万元。
    数据进一步显示,9月以来至今,剔除ST股,两市共138只个股日均成交金额不足500万元,不足1000万元个股数达到599只。
    有市场人士表示,后半周开始A股将步入“双节”窗口。从历史看,节前资金大多以休息为主,地量格局仍将维持。A股更大的希望寄托于节后。
    另一方面,上市公司回购规模不断壮大,北上资金也在持续逢低买入。
    统计显示,截至9月17日,沪深两市上市公司回购规模达247.3亿元。而去年全年,A股上市公司累计回购规模为91.99亿元,2015年、2016年分别为50亿元和109亿元。目前回购规模已接近前三年总和。
    北上资金方面,截至9月17日,年内累计净买入额达到2278.05亿元。值得关注的是,上周四、上周五,北上资金实现连续净流入,两日加仓达到57.95亿元。17日整体依然呈现净流入,其中,沪股通(北向)净流出1.29亿元,深股通(北向)净流入8.21亿元。
    对于外资持续流入对A股带来的深刻变化,中金公司分析师王汉锋表示,自2014年沪港通开通以来,A股对外开放节奏明显加快。外资持股比例的加大可能会给A股带来的结构性变化表现在:小盘股边缘化,外资选股偏大市值、低估值、高盈利。出于流动性等因素的考虑,海外投资者往往会回避市值过小的股票;对于估值选择的标准往往更加严苛;较为偏好盈利能力强的公司等等。
    金秋行情现信号
    市场调整至今,是否还有下行空间,从估值、换手率、成交量、破净股等指标来看估值底已十分明显,市场底何时显现等等,都是当下投资者较为关心的话题。
    回答上述问题,可以先从复盘下跌过程说起,大致可分为三个阶段。第一个阶段,1月29日至2月9日,沪指从3587点快速杀跌,期间跌幅达12.04%。对于这一时期下跌主因,有市场人士指出,是对内部风险因素的消化和调整,而同时2月初时美股连续大跌,进一步催化了A股在1月底2月初出现的急速下跌。第二个阶段,2月中旬-5月底,这一时期沪指整体区间震荡,市场风格有所切换,中小创个股收益超过沪深300等权重股,而外部风险事件初露苗头并有所积累。第三阶段,从6月中旬沪指收盘跌破3000点至今。
    “本轮市场下跌的核心问题在于风险事件蔓延的超预期而非盈利问题或利率问题。”国泰君安分析师李少君表示,站在当前时点,风险溢价的影响正在收敛,经济悲观预期、信用风险正伴随放宽的财政政策和适度流动性释放开始修正,当前压制市场的核心矛盾——新兴市场担忧及外围事件演绎担忧正在出现缓解。
    他同时表示,金秋行情临近信号已经释放。比如,海内外的定价差异愈发明显。国内市场虽走势疲软,但是海外市场一方面中概股指数持续走强,9月11日以来霍特中概股指数上涨接近5%;另一方面陆股通资金自8月至今累计流入超过350亿元。从交易结果上看,国内资金交易热情低、风险回避;而海外资金从长期配置的角度,更加看好A股的价值属性,对于短期的不确定因素更加敢于定价。定价纠偏总会到来,而海外的力量将加速纠偏的过程。
    另一方面,金九银十缓解基本面担忧。从最新的工业增加值、社零、社融等数据上看,经济基本面出现改善迹象。
    长城证券分析师汪毅表示,综合政策、经济、外部环境等因素,当前政策底、估值底向市场底的传导路径相对更接近2011-2012年,当时市场经历约一年筑底过程,最后伴随经济企稳回升才开始一波中级反弹,后续经济基本面的边际变化仍是市场关注焦点。维持市场处于中期筑底阶段的判断,短期市场不排除有所波动但振幅已有所收窄,当前点位对长线资金来说已经具有配置价值。
    关注金融板块
    事实上,当前市场交易情况与2016年同期极为相似,2016年9月沪指走势疲软,成交金额也创下阶段新低,在随后的10月、11月连续上涨。
    有市场人士表示,持续7个月的下跌行情大概率已经结束,多因素共振下,金秋行情大幕即将拉开。那么有哪些板块值得关注?
    新时代证券分析师樊继拓表示,建议配置两个极端:金融和成长。金融这一类低估值板块,即使宏观经济变差,这些板块跌幅相对会较小,而一旦政策预期主导市场,市场估值中枢抬升,股价上涨弹性大,建议重点关注银行、保险、火电等行业。第二个配置方向是成长,成长经历过连续3年的调整,整体性的基本面拐点就在最近1-2年,考虑到股价拐点早于业绩拐点,龙头拐点早于整体拐点,成长的机会将会越来越多。
    汪毅表示,历史上政策底向市场底传导之中,金融板块均有较好表现,当前金融监管边际放松有助于金融板块估值修复,重点关注估值优势显着、资产质量有望提升的银行行业。超跌反弹角度,部分优质成长股已经逐渐具有配置价值,建议关注自主创新、5G、新能源等方向。消费板块的强势股补跌幅度已经接近历史情况,业绩确定性较强且具有抗周期特征的大众消费行业后续有望重新获得中长线资金关注。
    李少君表示,加仓时机到来,重点关注计算机、电子、通信、军工行业。金秋行情展开驱动力仍主要来源于分母端,在市场流动性维持平稳改善,风险偏好阶段性修复的过程之中,“制造业中的TMT”(计算机/军工/电子/通信)属于估值敏感型受益于风险偏好修复逻辑,交易结构良好。具体而言,从细分领域亮点来看,计算机在云计算、电子在5G和半导体、通信在5G、军工在飞机。对于消费,微观交易结构差、宏观消费数据下滑、棚改货币化效应收缩使得投资者担忧情绪升温,短期抱团松散进程是否完成仍待观察。主题层面,推荐5G。

渤海证券,电力设备与新能源行业:发改委确定第二批增量配电业务改革试点


    行业动态
    光伏产品价格涨跌互现
    发改委确定第二批增量配电业务改革试点
    合肥市发布光伏产业发展“十三五”规划
    发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》
    江苏首套汽车退役电池梯次储能系统并网运行
    公司信息
    中科电气拟2.4亿元收购格瑞特100%股权
    成飞集成签署锂离子电池合资框架协议
    蓝海华腾设立投资管理公司及产业投资基金九洲电气拟投资10亿元开发10万千瓦风电项目
    协鑫集成拟8.86亿元收购协鑫新能源10.01%股权
    市场表现与观点
    11月24日至30日,沪深300指数下跌2.35%,渤海电新下跌1.84%,跑赢沪深300指数0.51个百分点。行业各板块全部下跌,电能表跌幅居前。
    从估值的角度看,目前电力设备与新能源板块估值为34.50倍,相对于沪深300的估值溢价率为145.73%,估值溢价率有所上升。
    本周继续维持行业中性评级。本周大盘震荡下行,电新行业下跌报收,前期部分涨幅较高个股出现回调。在能源结构调整,新能源占比不断扩大的背景下,站在当下时点,我们认为光伏和风电等板块基本面向好的趋势不变,并长期看好光伏和风电行业的发展前景。光伏方面,我们看好拥有优质电站资源,同时筹资能力强、资金充裕的分布式电站运营企业。风电方面,弃风电量和弃风率实现“双降”,此外,随着风电补贴下调的各个时间点逐渐临近,风电行业有望出现大规模的抢装,看好风电产业相关个股。随着智能制造的不断推进,工控行业维持高景气度,看好工控行业的发展前景。本周股票池推荐:汇川技术(300124)、林洋能源(601222)、正泰电器(601877)、金风科技(002202)和英威腾(002334)。
    风险提示:政策波动风险;宏观经济发展不及预期

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