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天风证券,中国巨石(600176)2018年三季报点评:业绩平稳提升 远景持续看好


    点评
    业绩表现好于市场预期。公司前三季度实现归母净利19.12亿元,三季度单季净利6.45亿,略高于公司三季度业绩预告中的指引数据。公司收入端环比增速稍有放缓,与去年同期营收高基数有关,三季度单季收入环比3.49%,产销释放带来收入稳步提升,公司第三季度单季净利同二季度基本持平,盈利水平总体依然处于高位,第三季度毛利率为44%,与半年度数据相近。
    产能顺次释放,规模效应逐步显现。公司二季度、三季度均有增量产能释放,保障公司年内收入平稳增长,下游需求较好,整体盈利变动与收入变动大体一致。公司技改扩产及新增产能规模效应明显好于行业平均水平。报告期末公司在建工程较2017年末同增112.38%,公司新一轮高质量的产能扩张正在进行,原纱、电子纱、电子布项目建设稳步前行,海外在已建成埃及基地的基础上,美国、印度基地也将逐步推进,后续公司产品结构的高端化和多元化以及产能布局的国际化程度都将进一步提升。
    行业前景广阔,公司竞争优势拔群。玻纤行业发展前景十分广阔,长期看需求空间依然很大。近年来玻纤需求伴随下游风电材料、热塑材料、电子制品等领域的发展,整体需求和行业景气程度持续提升。公司作为行业龙头,生产规模优势明显,此外,公司在大型池窑方面具备自主设计建设能力,单线产能、生产工艺配方方面竞争优势强劲。产品方面精益求精,公司E7产品经过数年培育发展,销量逐年递增实现翻番;E8产品实现了在万吨级池窑上的高效生产,突破了行业在高模量玻璃池窑生产方面的技术瓶颈,实现了玻璃配方领域对竞争对手的全面超越;新一代产品目前正在按计划研制。未来公司有望进一步巩固其在国内市场的领先地位,同时将会逐步走向世界,成为具有国际竞争力的玻纤及制品行业的领军企业。
    由于近期玻纤产品价格出现小幅调整,我们将公司2018-2019年归母净利为由原来的28.35亿、37.93亿元调整为25.77亿、30.40亿元,按照最新股本对应EPS分别为0.74元、0.87元,按10月18日收盘价计算,对应PE为12.21X、10.35X,维持"增持"评级。
    风险提示:玻纤价格大幅下降,公司海外项目进展不及预期。

天风证券,计算机应用:贸易战对板块利大于弊 再次确认计算机将是18年投资主线


    特朗普签署备忘录,中美贸易战拉开序幕特朗普签署备忘录拉开中美贸易战序幕,全球股市应声下跌。美国针对中国计划加征25%附加关税的行业集中在中国制造领域,航空航天、信息及通信技术、机械、家电、纺织等行业有可能受到较严重的影响。
    计算机行业受贸易战影响有限,基本面角度利大于弊计算机板块公司主要客户以政府、军队军工、大型企事业单位为主,大部分收入来自国内。经我们梳理,计算机板块的绝大多数公司海外收入占比不超过营业收入的30%,尤其是优质龙头公司海外业务尤其在美国市场的占比都很低,贸易战影响非常有限。
    美国从全球化的热络参与者正逐渐走向贸易保护主义,我国作为软件产品贸易净流入国家,国产软件可能受到海外供给不足和内部国家意志的双重刺激,尤其是偏底层的芯片、操作系统等国产化重点目标,有望迎来真实需求的爆发。并且从国家形象和国家意志层面,自主可控是达到网络安全、信息安全的前提。国产化、自主可控领域迎来利好。
    贸易战打响后,传统制造业,尤其是附加值相对较低的企业急需求变,或是向上游研发要利润,或是利用精益生产提升效率降低成本,二者均离不开信息化与工业化的融合,云计算、大数据、物联网等新技术在传统制造业的渗透与深度融合有望在政策驱动下加速开展,工业互联网是重点受益领域。
    此外从地缘政治角度,海外业务集中在“一带一路”国家的公司有望受益。投资建议从基本面角度出发,计算机板块整体利大于弊。我们认为,贸易战再次确认计算机板块将成18年投资主线,具备核心竞争力,基本面向好的科技龙头是首选。
    子板块选择上,推荐国产化网络安全、工业互联网、一带一路三大板块,综合考虑基本面和估值情况,重点推荐国产化核心标的用友网络、浪潮信息、长亮科技;网络安全龙头启明星辰;工业互联网企业用友网络、金蝶国际、宝信软件、东方国信、汉得信息;受益一带一路建设的美亚柏科、辰安科技。
    建议关注国产化相关标的中国长城、中科曙光、东方通、同有科技、中国软件、紫光股份、超图软件,信息安全企业卫士通、绿盟科技,工业互联网企业赛意信息、鼎捷软件。
    风险提示:自主可控发展不及预期、智能制造推进不及预期。

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光大证券,电子行业周报:从中国核心芯片占有率说起 寻找国内有望实现突破的公司


    上周(2018.4.16-2018.4.20)上证综指下跌2.77%,沪深300指数下跌2.85%。申万电子行业指数下跌3.21%,跑输上证综指0.44pct,跑输沪深300指数0.36pct,整体表现在28个行业中涨幅排名第14。申万半导体指数上涨11.10%。
    半导体:从中国核心芯片占有率说起
    魏少军教授指出:产业结构与需求之间失配,核心集成电路的国产芯片占有率低。计算机系统中的MPU、通用电子系统中的FPGA/EPLD和DSP、通信装备中的EmbeddedMPU和DSP、存储设备中的DRAM和NandFlash、显示及视频系统中的DisplayDriver,国产芯片占有率都是零,我国所需核心芯片主要依赖进口。
    我们从中国核心集成电路的国产芯片占有率着手,寻找国内有望实现突破的公司。PC端CPU主要有龙芯、兆芯、飞腾、申威等,GPU主要有兆芯和已上市的景嘉微。消费类电子领域MCU主要有中颖电子、兆易创新等。移动端处理器主要有高端领域的华为海思和中低端领域的紫光展锐。移动GPU方面,Imagination公司已经被中国收购。杭州中天微实现了大规模量产的自主嵌入式CPUIP核芯片。存储器方面,中国目前以投入NANDFlash市场的长江存储、专注于行动式内存的合肥长鑫,以及致力于利基型内存晋华集成三大阵营为主。以目前三家厂商的进度来看,其试产时间预计将在2018年下半年,随着三大阵营的量产时间可能皆落在2019年上半年,揭示着2019年将成为中国存储器生产元年。
    消费电子:看好消费电子在二季度和三季度的行情
    站在当前时点,我们看好消费电子在二季度和三季度的行情,电子白马估值处在相对低位,二季度Android系手机逐步好转,三季度iPhone供应链开始大量备货,相关零组件厂商进入旺季,业绩向好。另外,看更远的未来,5G将带动全球手机一波大的换机潮。
    被动元件:村田有望投资千亿日元,用于扩产电动汽车用MLCC
    目前村田在MLCC领域积极践行缩小常规型产能、扩充车用产能的战略,此前已经宣布将把部分常规型MLCC产能缩减50%,这次对车用MLCC产能的扩充是这一战略的最新实践。我们预计村田将在未来一段时间继续坚决执行这一战略,进一步退出常规型产能,这将有望进一步带动MLCC涨价。
    风险分析:
    中美贸易摩擦进一步恶化,消费电子需求减弱;半导体景气度下降;被动元件价格下跌;面板价格下降;5G推进不及预期;智能化安防设备价格较高阻碍普及进度。

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全景网,日科化学(300214):鲁民投认可公司长期投资价值




    全景网4月24日讯日科化学(300214)2018年度业绩网上说明会周三下午在全景网举办,针对鲁民投成为公司第一大股东的问题,公司董事长蒋荀表示,鲁民投及他本人看好公司在精细化工行业的发展前景,认可公司长期投资价值,鲁民投将积极协调相关资源,与公司原股东及管理团队共同努力,推进公司战略发展、加速产业布局、延伸产业链条,增强公司发展后劲,提升公司价值,将公司做大做强。
    日科化学是集科研、生产、销售和技术服务于一体的现代化高新技术企业,是目前国内拥有发明专利技术数量最多、技术最先进的PVC塑料改性剂生产商之一。公司主营业务为PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售,主导产品有ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂和AMB抗冲改性剂,专门用于提高PVC塑料加工时的加工性能、抗冲击强度和低温韧性等。

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证券日报,千亿元储气设施建设启动在即 机构调研5只天然气概念股


    近期,天然气价格持续上涨。公开数据显示,上周(7月9日至7月13日),LNG均价由上周初的3675元/吨涨至7月13日的4090元/吨,累计上涨11.29%,与去年同期的2955元/吨相比上涨38.39%。7月19日,陕西绿源天然气有限公司子洲LNG工厂LNG价格上涨150元/吨至4450元/吨;内蒙古鄂尔多斯市星星能源有限公司LNG价格上涨150元/吨至4450元/吨;内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗新圣天然气有限公司LNG价格上调250元/吨至4250元/吨。
    7月19日,国际能源署(IEA)发布了《2018天然气年度报告》显示,预计2017年-2023年,中国将贡献全球天然气消费增长的37%,高于任何其他国家;在2019年将超过日本,成为世界最大的天然气进口国,到2023年天然气进口量达到1710亿立方米,其中大部分为液化天然气。
    对此,分析人士指出,在“煤改气”持续加码的背景下,天然气消费将进入快速增长期,利好上游气源丰富的企业,气源端将迎来量价齐升。在此背景下,行业景气度有望持续增长,经过近期回调后,板块估值回归底部区域已具备中期配置机会,中报业绩增长超预期的绩优龙头标的或迎估值修复机会。
    天然气行业上市公司业绩表现改善明显,或成为近期机构调研的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有20只天然气行业上市公司披露2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到12家,占比六成。其中,广汇能源(693.04%)、杰瑞股份(550%)、天壕环境(136.24%)、久立特材(100%)和胜利股份(100%)等5家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,高成长性尤为凸显。另外,派思股份、陕天然气、中国石油、蓝焰控股、佛燃股份、东方环宇等6家公司2018年中报业绩有望继续增长,而新疆浩源报告期内业绩有望续盈。
    估值方面,截至7月9日,天然气板块整体动态市盈率为25.06倍,板块内共有10只个股最新动态市盈率低于这一水平。其中,辉丰股份(10.97倍)、湖北能源(11.18倍)、百川能源(12.67倍)、广安爱众(13.72倍)、申能股份(14.66倍)、中天能源(15.75倍)、陕天然气(16.48倍)和四川美丰(17.89倍)等8只个股最新动态市盈率不足20倍。
    值得一提的是,在天然气行业景气度持续增长以及上市公司业绩盈利能力上升的背景下,机构调研上市公司股票的现象也非常明显。据统计,6月份以来共有5家公司被基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等为代表的机构调研,中曼石油、湖北能源、深圳燃气等3家公司被5家以上机构扎堆调研,参与调研机构家数分别为18家、2家、5家。
    对于天然气行业后市投资机会,分析人士指出,政策落地加速推进能源清洁化,力争2020年天然气在能源消费中占比10%左右,未来天然气消费将进入快速增长期。目前,LNG接收站资源极度稀缺,建议关注近期有望投产LNG接收站的上市公司深圳燃气、广汇能源,进军上游煤层气开采的新天然气。千亿元储气设施建设市场即将启动,建议重点关注LNG储气设备龙头富瑞特装、深冷股份和厚普股份。

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上海证券,上海证券汽车行业周报


    汽车板块一周表现回顾:
    上周上证综指上涨1.72%,深证成指下跌1.45%,中小板指上涨2.51%,创业板指下跌3.22%,沪深300指数上涨1.43%,汽车行业指数下跌2.57%。细分板块方面,乘用车下跌2.07%,商用载货车上涨2.90%,商用载客车下跌7.24%,汽车零部件下跌1.29%,汽车服务下跌2.28%。个股涨幅较大的有今飞凯达(29.72%)、朗博科技(23.16%)、江铃汽车(14.87%),跌幅较大的有旭升股份(-13.42%)、安凯客车(-12.81%)、科华控股(-12.17%)。
    行业最新动态:
    1、凯众股份、宁波高发、新泉股份等发布2017年业绩预告;
    2、一汽-大众、北汽集团等发布2018年销量目标;
    3、百度与金龙客车合作的L4阶段产品最早于2018年量产;
    4、工信部公示2016年新能源汽车第二批补助清算结果。
    投资建议:
    传统汽车方面,预计2018年汽车销量增速继续保持稳定,在缺乏政策刺激的行业环境下,可持续关注各细分领域的行业龙头。新能源汽车方面,2017年销量近78万辆,行业维持了快速的增长。由于新的财政补贴政策尚未出台,2018年上半年的新能源汽车行业仍然存在一定的不确定性,但全年的预计销量维持乐观,可适当关注新能源汽车产业链中具有市场占有率优势或具有技术壁垒的核心企业。

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广发证券,非银行金融行业中报:保险保障业务占比提升 证券业绩分化加大


    保险:中报整体符合预期,保障业务占比提升
    四家上市保险公司2018中报业绩公布,内含价值增速为4.8%-12.4%,新业务价值增受年初新单调整,除平安与去年基本持平,其余三家均出现同比回落。受准备金释放和剩余边际摊销等因素影响,中报四家公司归母净利润均有所增长,其中新华保险净利润增长率为79.1%。上半年市场较复杂,四家保险公司年化投资收益率下降至3.7%-4.8%,资产总体风险可控。18年上半年,四家险企披露的健康险保费收入占总保费比例较17年同期均有上升,其中新华健康险规模占比提升至32.75%,健康险首年保费同比增长12.8%,占首年保费比例上升19个百分点至55.5%,明显超过其他公司。此外,传统险占比总体维持上升势头,太保传统险占比提升至31.46%,传统险比例最高。总体上看,上市险企重保障战略基本达成一致,健康险未来仍是市场主力险种,值得高度重视。得益于高保障产品推广,各家险企新业务价值率也持续上升。保险行业中报整体符合预期,保障业务占比持续提升,带动剩余边际增长,为未来利润释放打下基础。当前行业对应18年P/EV仅0.91倍,估值低位,推荐:中国平安、中国财险、新华保险、中国太保。
    证券:中报业绩符合预期,业绩分化进一步加大
    上市券商整体业绩表现符合预期。从上市券商经营数据来看,32家上市券商2018年上半年合计实现营业收入1219.4亿元,净利润340.2亿元,同比分别下降7.7%、23.1%,好于行业整体营收、净利润分别下滑11.9%、40.5%的业绩表现。业绩下滑归于经纪、自营等多条业务线收入下滑影响。收入结构整体较为稳定,经纪、资管收入占比小幅提升。18H1上市券商合计实现经纪、自营、投行、资管、利息、其他业务净收入分别为313.8、333.3、127.5、137.2、117.9、189.6亿元,收入占比分别为25.7%、27.3%、10.5%、11.3、9.7%、15.5%,同比分别变动-4.5%、-17.1%、-21.9%、9.5%、-30.5%、43.1%。集中度加速提升,业绩分化进一步加大。2012-18H1,营业收入排名前3的券商占行业总收入的比重由22.1%提升至33.5%,平均每年提升2.1个百分点,其中2017至18H1提升2.9个百分点;2012-18H1证券公司归母净利润集中度在经历小幅波动后加速提升,2017至18H1行业归母净利润CR3由27.1%提升至38.7%,CR5由42.3%提升至56.6%。2018年上半年32家上市券商业绩分化进一步加大,5家实现归母净利润同比增长(中信+13.0%、中原+9.3%、华泰+5.5%、东兴+2.0%、申万宏源+0.8%),27家归母净利润同比下滑。投资建议:长线增量资金可期,看好龙头标的。关注头部券商:华泰证券、中金公司、中信证券等。
    风险提示
    市场风险事件包括经济增速放缓、利率波动影响、行业竞争加剧等;公司经营业绩不达预期,爆发重大风险及违约事件等。

挖贝网,龙元建设(600491)股东赖振元质押4546万股 公司去年净利同比增长52%




    挖贝网 5月11日消息,龙元建设集团股份有限公司(证券代码:600491)股东赖振元向华鑫国际信托有限公司、浙商银行股份有限公司宁波分行合计质押股份4545.54万股。
    本次质押股份分别为1145.54万股、3400万股,分别占公司总股本的0.75%、2.22%。质押登记日分别为2019年5月6日、2019年5月7日。
    截至目前,公司实际控制人家族持股及质押情况如下:
    赖振元共持有公司股份4.14亿股,均为流通股,占公司总股本的27.06%。赖振元累计质押其持有的公司股份总数为2.29亿股,占其持股总数的55.26%,占公司总股本的14.95%。
    赖朝辉(系赖振元之子)共持有公司股份1.24亿股,均为流通股,占公司总股本的8.10%。赖朝辉累计质押其持有的公司股份总数为1.07亿股,占其持股总数的86.06%,占公司总股本的6.97%。
    赖晔鋆(系赖振元之女)共持有公司股份6127.37万股,均为流通股,占公司总股本的4.01%。赖晔鋆累计质押其持有的公司股份总数为2625万股,占其持股总数的42.84%,占公司总股本的1.72%。
    郑桂香(系赖振元先生配偶)共持有公司股份3882.87万股,均为流通股,占公司总股本的2.54%。郑桂香无质押其持有的公司股份。实际控制人家族共持股6.38亿股,占公司总股本的41.70%,累计质押其持有的公司股份总数为3.62亿股,占公司总股本的23.63%。
    本次质押风险可控,股东具备良好的资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为9.22亿元,比上年同期增长52.05%。
    据挖贝网资料显示,龙元建设主营业务主要分为传统建筑施工业务和PPP业务。

川财证券,汽车行业日报:环保部首次处罚机动车生产企业


    川财观点
    今日汽车板块下跌-0.19%,涨幅在28个一级行业中排名第7。新能源汽车指数、锂电池指数、特斯拉指数分别下跌1.27%、1.14%、1.26%。个股角度看,涨幅前三为鸿特精密、苏奥传感、德尔股份,跌幅前三为威唐工业、兆丰股份、双环传动。1.6L以下燃油汽车购置税恢复至基本税率年初已经开始执行,因此汽车消费在元旦前有所透支。而新能源汽车的推广政策相对更具有延续性,我们建议关注订单确定性较强的相关产业链企业,如天赐材料、三花智控、创新股份等。
    行业动态
    1、近日,环境保护部通报对山东凯马汽车制造有限公司和山东唐骏欧铃汽车制造有限公司违反大气污染防治制度的行政处罚决定,要求各级环保部门全面贯彻实施新修订《大气污染防治法》,严惩生产超标机动车和污染控制装置弄虚作假行为。(中国汽车工业协会)
    2、黑龙江发布《关于推动新能源汽车产业创新发展的意见》,意见提出:对年内投产的新能源汽车整车项目,按照投产当年固定资产投资贷款额度给予不超过5%贴息,单户企业最高不超过2500万元;对投产当年利用自有资金完成固定资产投资给予不超过3%补助,单户企业最高不超过2000万元。2017年至2020年,全省新增及更换的公交车中,新能源公交车比重分别达到20%、25%、30%和35%。(节能与新能源汽车网)
    公司要闻
    中能电气(300062):公司非公开发行股票的申请未获核准。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;原材料价格出现大幅波动。

证券日报,健康中国27家公司披露中报预告 预喜公司超七成


  昨日,健康中国板块盘中集体异动,板块整体上涨2.03%,板块内共有29只成份股实现上涨,占比近四成。个股方面,贵州茅台涨幅居首,达到4.95%,长江润发、中元股份、泰禾集团等3只个股涨幅也均逾3%,分别达到3.36%、3.02%、3.01%。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块内共有31只成份股呈现大单资金净流入态势,其中,贵州茅台大单资金净流入居首,达到45389.43万元,上海医药、美年健康、泰禾集团、京东方A和荣泰健康等5只个股大单资金净流入也均在1000万元以上,上述6只个股合计吸金5.44亿元。
  对于健康中国板块的集体异动原因,综合业内人士观点发现,“健康中国”已纳入国家整体发展战略,随着我国居民收入水平的提高以及消费结构升级的加快,对健康服务的需求正在从传统的疾病治疗转为疾病预防和保健养生,医疗健康产业在经济中的地位逐渐增强,健康中国产业迎来发展的“春天”。
  按照《健康中国“2030”规划纲要》确定的目标,2020年健康服务业总规模将超过8万亿人民币,2030年达到16万亿元。在此背景下,也有分析人士认为,随着健康中国战略规划的推进,医疗服务领域的需求将保持稳定增长,相关绩优龙头标的有望迎来上涨良机。
  近期健康中国产业的利好消息不断,成为当前健康中国概念股集体异动的主要推动力。5月29日,中国平安与全球领先的医药健康企业赛诺菲于上海签署战略合作协议,双方将围绕提升健康知晓度和医疗服务可及性、提升医疗服务质量、提升医疗服务可支付能力等三个方面,开展全方位的合作。本次合作也是跨国药企与中国领先的金融集团强强联手,首次把合作范围扩大到疾病管理特别是慢性病管理、医疗健康大数据,以及创新健康保险等多重领域,积极助力“健康中国”战略。
  5月21日,国家卫生健康委员会主任马晓伟在第71届世界卫生大会上表示,中国将全民健康覆盖放在优先发展的战略地位,将建立优质高效的医疗卫生服务体系作为工作重点,将提高医疗卫生服务的可负担性作为工作的关键,将深化改革作为促进健康的强劲动力,逐渐探索开辟了一条具有中国特色的发展道路。
  健康中国产业相关上市公司业绩表现亮丽,截至目前,已有27家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到20家,占比逾七成。其中,南京新百、美年健康、广宇集团、常宝股份、百大集团等5家公司预计2018年上半年净利润同比增长均在50%以上。
  从净利润上限来看,上述已披露中报业绩预告的27家公司中,有20家公司预计2018年中报净利润为正值,有12家公司预计2018年上半年净利润上限均在1亿元以上。具体来看,必康股份(5.47亿元)、鱼跃医疗(5.18亿元)、世荣兆业(4.50亿元)、华邦健康(3.85亿元)、贵州百灵(2.86亿元)、广宇集团(2.55亿元)和长江润发(2.10亿元)等7家公司预计2018年上半年净利润上限均逾2亿元。另外,大博医疗、美年健康、常宝股份、太安堂、尚荣医疗等5家公司预计2018年中报净利润上限也均超1亿元。
  近期,机构对健康中国相关概念股的关注度也开始升温。统计显示,5月份以来截至昨日,共有16家公司接待机构调研,其中,云南白药(57家)、荣泰健康(25家)、理邦仪器(22家)、大博医疗(12家)、华润三九(5家)和国际医学(5家)等6家公司接待参与调研的机构家数均达到或超过5家。

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